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“绿债”要“红”:30亿美元绿债境外发行刷新国际市场记录

2019/10/10 3:00:24

“绿债”要“红”:30亿美元绿债境外发行刷新国际市场记录

日前,中国银行成功完成境外30亿等值美元绿色债券(“绿债”)发行定价。这是国际市场中发行金额最大、品种最多的绿债,债券由中国银行卢森堡分行、纽约分行同步发行,包括固定利率、浮动利率等两种计息方式,覆盖美元、欧元、人民币3个币种及2年、3年、5年3个期限,将分别在卢森堡证券交易所、香港联交所挂牌上市。

 

据了解,此次债券发行是中国银行继2015年“一带一路”债券之后,在国际金融市场上的又一次标志性交易。其中,中国银行欧元绿债将是中资机构在欧洲大陆发行上市的首笔绿债;人民币绿债发行系在美中资机构首笔公开发行的离岸人民币债券,亦为迄今规模最大的离岸人民币绿债,展现了人民币国际化的深入发展。中国银行发债所得将用于资助符合条件的项目,包括清洁交通、可再生能源、污染预防和废水处理。

 

绿色债券,是国际市场中快速发展的新兴债券品种,募集资金专门用于支持具有环境效益的绿色项目。绿债发展真正的加速期是今年上半年。有统计显示,今年前五个月里,中国批准了逾1000亿元人民币绿色债券。去年12月22日,央行在银行间市场率先推出绿色金融债券;随后,发改委发布《绿色债券发行指引》,推出绿色企业债;今年上半年,沪深交易所相继发布《关于开展绿色公司债券试点的通知》,开辟了受理及审核“绿色通道”。

 

6月下旬,绿债市场通行的自愿性准则——《绿色债券原则(2016年版)》(“新准则”)修订发布,从资金用途、信息披露、外部审查等方面对绿债发行提出更高标准。

  

作为“新准则”发布后的首家发行人,中国银行此次发行的绿债,兼具双重“绿色标识”,由安永作为专业第三方机构进行“绿色认证”,并对相关管理机制和绿色项目进行定量化的“绿色评级”,获得安永GB-AAA“深绿”评级。债券发行后的信息披露将遵循“新准则”倡导的最佳实践,既为衡量中国银行的环境社会贡献提供标尺,也为国际绿债市场发展树立新标杆。本次发行充分考虑主流绿债指数准入标准,预计将被纳入多个绿债指数。

 

受英国“脱欧”影响,全球市场近期大幅波动,投资者避险情绪浓厚。中国银行提前锁定亚洲的基石投资者,争取欧洲的绿色投资者,顺利完成发行定价。本次绿债发行规模共计30亿等值美元,其中美元、欧元、人民币发行金额分别为22.5亿美元、5亿欧元、15亿人民币。

 

据透露,本次绿债发行获得国际投资者积极认购,订单总量超过700个。在人民币汇率波动加大的市场环境下,人民币品种认购倍数达4.3倍;在英国“脱欧”事件后市场动荡之后,欧元品种获得踊跃认购,欧洲投资者订单占比达76%;美元品种抓住美元利率走低的定价窗口,发行成本再创历史新低,成功吸引了一批绿色投资专业机构,进一步拓展了中国银行的投资者基础。